Facturación

¿Como elaborar nuevos folios?

Para crear folios; es necesario que previamente considere si será para Remisión, Facturación ó Ticket:

Para crear Folios de Remisiones seguir estas indicaciones:

  1. Acceder a menú Facturación --> Folios de Facturación.
  2. Presionar el botón Agregar
  3. En la pestaña 'General' deberá colocar el folio que utilizará, la descripción del mismo por ejemplo 'Remisiones'; donde dice Remisiona documento dejar el valor = 'Si', donde dice Forza Cuenta por Cobrar dejar el valor = 'No'.
  4. Llene los datos que se van solicitando en las todas las pestañas de la ventana
  5. Tenga cuidado de colocar en la pestaña Configuración CFD/CFDI, en el campo Tipo de Facturación el valor = 2010 y en los campos Factura, Nota de Crédito y Nota de Cargo Digital deberá colocar el valor = 'No'.
  6. Presione aceptar para guardar los cambios.

 

Para crear Folios de Facturación seguir estas indicaciones:

  1. Acceder a menú Facturación --> Folios de Facturación.
  2. Presionar el botón Agregar
  3. En la pestaña 'General' deberá colocar el folio que utilizará, la descripción del mismo por ejemplo 'Facturación Electrónica'; donde dice Remisiona documento dejar el valor = 'No', donde dice Forza Cuenta por Cobrar dejar el valor = 'Si'.
  4. Llene los datos que se van solicitando en las todas las pestañas de la ventana
  5. Tenga cuidado de colocar en la pestaña Configuración CFD/CFDI, en el campo Tipo de Facturación el valor = 2011 y en los campos Factura, Nota de Crédito y Nota de Cargo Digital deberá colocar el valor = 'Si'.
  6. Vaya a la pestaña Lugar de Expedición y llene todos los campos con sus datos.
  7. Presione aceptar para guardar los cambios.

 

Para crear Folios de Ticket seguir estas indicaciones:

  1. Acceder a menú Facturación --> Folios de Facturación.
  2. Presionar el botón Agregar
  3. En la pestaña 'General' deberá colocar el folio que utilizará, la descripción del mismo por ejemplo 'Facturación Electrónica'; donde dice Remisiona documento dejar el valor = 'No', donde dice Forza Cuenta por Cobrar dejar el valor = 'Si'.
  4. Llene los datos que se van solicitando en las todas las pestañas de la ventana
  5. Tenga cuidado de colocar en la pestaña Configuración CFD/CFDI, en el campo Tipo de Facturación el valor = 2010 y en los campos Factura, Nota de Crédito y Nota de Cargo Digital deberá colocar el valor = 'No'.
  6. Vaya a la pestaña Lugar de Expedición y llene todos los campos con sus datos
  7. Presione aceptar para guardar los cambios.

 

Si tiene dudas con el llenado de alguna de las pestañas, la mejor solución sería consultar las características de otro folio de facturación que tenga existente.

Considere  que los formatos de impresión se elaboran con diferentes características, según su naturaleza, es decir Remisión, Facturación o Ticket, por lo que deberá colocar en la pestaña de formatos de impresión los nombres de los archivos que se utilizarán.

 

Le sugerimos leer la siguiente liga de interés:

http://www.sima.com.mx/sima-administrativo-ok/facturacion/153-como-saber-que-formato-de-factura-estoy-usando-y-donde-lo-puedo-encontrar.html